O Grupo Solvay anuncia ter assinado hoje (17/12) um binding agreement com a Braskem, o maior produtor brasileiro de PVC, para vender sua participação acionária de 70,59% na Solvay Indupa. A transação ocorre depois de o grupo Solvay ter classificado a Solvay Indupa como “ativo à venda” no quarto trimestre de 2012. “Esse desinvestimento faz parte do gerenciamento estratégico do portfólio do grupo Solvay. Reduzirá a exposição aos ciclos econômicos, em especial em negócios de capital intensivo e de forte consumo de energia, permitindo ao Grupo alcançar um maior crescimento, retornos mais elevados e menor intensidade de capital", diz Jacques Van Rijckevorsel, membro do comitê executivo do Grupo Solvay. “Como parte da Braskem, a Indupa terá maior acesso a matérias-primas e energia, o que irá reforçar a sua posição em um mercado competitivo e em crescimento. A Indupa também poderá desenvolver suas atividades de forma sustentável na América Latina, beneficiando os seus clientes e empregados”, acrescentou Rijckevorsel. A transação está baseada em um valor total da empresa de US$ 290 milhões (€ 211 milhões), o que representa 5,1 vezes a média do REBITDA. O valor da empresa inclui a dívida financeira líquida da Indupa, que foi contabilizada em "Ativos e Passivos à Venda" do grupo Solvay no final do ano de 2012 no valor de € 178 milhões. O montante de caixa resultante para a participação da Solvay será de US$ 25 milhões (€ 18 milhões). O desinvestimento deve gerar uma perda líquida (não-caixa) de cerca de € 120 milhões nas ações do Grupo Solvay. Essa perda é resultante do ajuste a valor de mercado da Indupa, que será reconhecido do final do exercício, e também do reconhecimento, na data do fechamento da transação, das perdas decorrentes da conversão de moedas (estas, reconhecidas anteriormente no patrimônio líquido, em acordo com as regras IFRS). A conclusão da transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação das autoridades antitruste. Criada em 1948, a Solvay Indupa é o segundo maior produtor de PVC e o quarto maior de soda cáustica na América do Sul. Com 936 empregados e dois sites de produção na Argentina e no Brasil, a Solvay Indupa obteve vendas líquidas de US$ 542 milhões em 2012. A empresa é cotada na bolsa de valores de Buenos Aires.